1937年天津沦陷，在日军的控制下，伪政府当道。叶清轩表面是风度翩翩的公子哥，实则是让汉奸闻风丧胆的“书生杀手”。恩师洪德鸣死于汉奸之手，他决心复仇。叶清轩与抗日锄奸团合作，铲除汉奸方贵，揪出“联银券”幕后黑手日本人铃木，随后加入锄奸团。在与日伪的生死对抗中，他和队友凭借智慧与勇气破局，捣毁丁文会、齐克敏等汉奸组织，建立起助力华北敌后抗日的秘密电台，粉碎日寇侵华阴谋。
平成初期神奈川县中小学间流行的《桃之歌》，相传吟唱后便能找到失物。这首童谣近年再度于年轻人中流行，但吟唱者却接连遭遇离奇死亡。 occult杂志《尼斯湖》的记者桝村研一（樫尾笃纪 饰）在调查连续离奇命案过程中，逐渐揭开隐藏在这首童谣背后的悲伤真相。
该剧讲述的是“奸相之女”玉辰与“清流大臣”严玄月之间的爱情故事，一场荒唐的赐婚将看似身份极致对立的两人绑在了一起。剧情可谓反转连连，高潮迭起。
